斯科特·米勒（尼克·莱德 Nic Rhind 饰）大学时代曾像很多年轻人一样放荡不羁，他也因此受到处罚。在此期间，故乡华盛顿夏保福镇的女友杰西（Robyn Ledoux 饰）被父母强迫，与米勒分手。两年后，物是人非，米勒和杰西再次相遇，只能感叹有缘无份。此时米勒已经有了新的女友莉迪娅（Marina Pasqua 饰）。这是一个轻浮放荡的女子，她在鲨鱼俱乐部狂欢，最后惨死在洗手间内。偏巧目睹这一场面的米勒被当作杀人凶手，受到通缉。

29岁的建筑师 Markus（马克思·雷迈特饰）具有恋童癖倾向，他尽力抑制自己隐秘的欲望。当单身母亲 Jessica 和她八岁的儿子 Arthur 搬进公寓隔壁时，让 Markus 倾心的诱惑变得越来越大——尤其是在他与新邻居结交朋友之后……

故事发生在1972年的德国，汉斯（尤利乌斯·维克考夫 Julius Weckauf 饰）是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑容。

由克里斯（Titus De Voogdt 饰）和皮特（Stef Aerts 饰）带队并由数名十几岁的男孩组成的童子军即将前往靠近法国边境的某座森林里露营，出发前他向孩子们讲述了一个可怕的传说，据说森林里有一种被称为“凯”的半人半兽怪物肆虐横行，当地人闻风丧胆。它的模样如同人狼，凡是被它咬过的人都会受到感染变成人狼。孩子们群情激昂，决心痛揍人狼，随后跟随克里斯坐上卡车出发。阳光明媚的时节，孩子们在露营地快乐玩耍，不过并不受众人待见的小男孩萨姆（Maurice Luijten 饰）似乎格外在意“凯”的存在，他在挖洞时声称一度看到“凯”的身影，随后更在营地附近发现一处神秘的巢穴。

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