在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hoskins 配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，斩断情缘，专心投入卡通系列片的拍摄。埃迪因自己的弟弟特迪不久前被“图恩城”的卡通角色暗害，也急于早日追出凶手，便慨然将此事承诺下来。而随着调查的深入，事情并不像埃迪想的那么简单，其中还另有奸情，慨然将此事承诺下来，就不能轻易放弃，埃迪能否找到案件背后的真相呢……

丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。

在一个阳光明媚的日子里，我们的唐老鸭先生衣着考究，打扮入时，他骑着老式的自行车，手里捧着鲜花游弋在城市的小路上。他此时要去回见心仪的女孩黛西，因此心情格外舒畅，一路上他和拉冰的高菲还有正约会出行的米奇、米妮打招呼，一切都显得那么美好。当他穿过公园的时候，树上的花栗鼠注意到了他。作为经常与之发生战争的小花栗鼠，他们当然觉得唐老鸭一本正经的样子太可笑了，于是跟了上去对唐老鸭进行各种各样的嘲讽和戏弄。唐老鸭毫不怠慢，好好惩罚了这两个小捣蛋鬼。虽然遭到挫败，不过花栗鼠们并不善罢甘休，他们又想出新的点子对付这个老对手……