天保9年（1838年），日本正处于江户时代末期。时法令严酷，任何犯罪之人都将被流放至有魔鬼岛之称的八丈岛，犯人至此九死一生。

在濑户的一座小镇，人民的生活波澜不惊。驻地警察友川（奥田瑛二 饰）终日骑着自行车，穿梭在小镇曲折狭窄的巷道间，帮助居民们解决各种各样的问题，间或来一场投怀送抱的艳遇。某天，友川结识了一名可爱的女孩子，他为她取名眉子（小沢まゆ 饰）。短暂的欢愉过后，友川怅然若失，虽然在之后的日子里四下寻找眉子，最终却一无所获。偶然的机缘，他重逢眉子，然而她竟是一个只有15岁的初中生。深深的爱恋冲破了世俗的枷锁，友川和眉子陷入一场没有未来的忘年恋中……

皮特（罗杰·里斯 Roger Rees 饰）是一名心理治疗师，专门帮助患者们解决心灵上的病痛。可实际上，他的心理并不健康，皮特是一个受虐狂。他和一个名叫苏珊娜（Geno Lechner 饰）女人有一个秘密的约定，那就是每周见面一次，在那一天，苏珊娜会对皮特进行身体上的虐待，而皮特则获得了心灵上的而满足。