这是1972年的电影. 由义法美三国合作拍摄, 此版本的故事源自恐怖的"格林童话初回版本" (蓝胡子在後来的版本就被删除了) ,男主角原型参考於三个人物：* 残杀老婆的『英王亨利八世』.* 圣女贞德的战友『吉尔·德·莱斯男爵』* 编剧把电影"Psycho 惊魂记" 的主人翁『诺曼贝兹』放入故事中, 算是对恐怖大师"希区考克"致敬.

这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……

美国作家彼得•尼尔（Anthony Franciosa 饰）善写恐怖惊悚小说，其作品风靡欧洲各国。不久前，意大利出版了他的最新作品——《坦妮布丽（Tenebre）》，很快他便收到一封来自罗马的信件。来信者称他从彼得的作品中得到灵感，并运用到杀人的实践中去。随后一名年轻漂亮的女子被人残忍杀害，其作案手法正与《坦妮布丽》中的杀人手法相同。

十六世纪后半叶，法国处于“胡格诺战争”时期，天主教和新教残酷战争不断。而宫廷内部也奢华淫靡，腐败不堪。为了平息连年内战，信仰天主教的法国宫廷决定将玛格丽特公主（Isabelle Adjani 伊莎贝尔·阿佳妮 饰）嫁给新教徒的首领纳瓦尔国王亨利（Daniel Auteu il 丹尼尔·奥德耶 饰）。

纽约市市长约翰（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）为人成熟老练，处事圆滑，是政坛当中的一把好手。副市长凯文（约翰·库萨克 John Cusack 饰）尽管资历尚欠，但凭借着一腔热血和年轻气盛，亦将自己的事业经营得风生水起，在这一老一少两人的完美配合之下，纽约这座繁华的城市每日都显得如此生机勃勃。

对婚姻怀有恐惧感的漫画家杰克．李蒙，在一场单身狂欢舞会中因为酒醉而糊里糊涂地娶了从蛋糕中跳出来娱乐宾客的金发美女维尔娜．丽丝。当他清醒过来之后，便想尽办法要摆脱这个妻子时，维尔娜．丽丝真的不见了，所有人都认为他就是凶手。

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朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。 情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。