在偏僻的品川地区，经营着一家没有什么人气的牛郎店“明乌”。这一天店长（室毅 饰）正为头牌跳槽而忧伤不已，万年垫底的直树（菅田将晖 饰）则狂叫着跑了进来。此前欠下一千万日元债务的直树，好不容易通过赌棒球赚到大笔横财。他得意忘形，邀请店长、现役头牌阿葵（城田优 饰）、极度认真的纪夫（若叶龙也 饰）彻夜狂欢。一觉醒来，直树惊讶地发现那笔横财居然不翼而飞。他问遍所有人却根本没人认账，店长忙着把店卖出去，阿葵他们表现的冷漠自私。还有最后12个小时，还不上债的直树面临被扔进东京湾的命运。这时，欠债女孩明子（吉冈里帆 饰）、讨债人山崎（新井浩文 饰）、父亲五郎（佐藤二朗 饰）相继到来，直树的命运将会如何？ 影片取材自古典落语中的经典剧目《明乌》和《品川心中》。

阿檀（山下健二郎）、阿铁（佐藤宽太）、千晴（佐藤大树）3人（DTC）为了追求激动的心跳和青春(与女子)，连目的地都没有决定就骑着摩托车去旅行了。但是很快，随身携带的钱就用完了，在温泉街的旅馆做日工兼职。在那里遇到老板娘·玛丽(笛木优子饰)和独生女·小惠(新井美羽)。玛丽的丈夫死后，她一边抚养女儿一边掌管旅馆，千晴对她的爱慕之情愈演愈烈。但是，玛丽却和总管宫崎(骏河太郎)互相吸引着。由于担心女儿在意，他们无法下定决心再婚。三人在同伴竖笛兄弟(八木将康、天野浩成)以及曾经战斗过的SMG(广濑智纪、松田凌、西村一辉、西川俊介)和达摩babys(水野胜、田中俊介、守屋光治、井泽勇贵)的协助下，将执行一项作战。最终，DTC异想天开的纯情旅行的结局是？

连续的破坏活动出现在东京湾附近。城南署的刑事久住及秦负责此案的调查工作。调查中，秦认识了担任大学讲师的冴子，并渐渐地对她产生了好感。之后，秦与久住在东京湾上的储备基地遭遇了将人类一个个吞噬的异型怪物，原以为这个怪物就是连续袭击事件的真正凶手，没想到怪物遗留于现场的肉块，却让整个事件产生了翻天覆地的大转变，事件的内幕波及到了警视厅、防卫厅及特车二课，甚至还发现了秦所不知道的冴子的另一面。光明下是令人惊愕的真相，黑暗中自卫队已经开始行动。正当秦不知所措之时，怪物再度出现于东京湾。为了结束这场悲痛的战役，机动警察部队挺身而出。