本片是迪士尼1981年出品的《狐狸与猎狗》的外传，故事回到了小狐狸陶德与小猎狗小铜的小时候。当时陶德（乔纳什·波波 Jonah Bobo 配音）与小铜（Harrison Fahn 配音）已经成为十分要好的朋友，每当小铜觉得自己一无是处的时候，陶德总会鼓励它重拾信心。一天，一个由猎狗组合成的表演团来到此地，这让小猎狗小铜简直乐翻天，他不但认识了许多跟自己同类的狗朋友，甚至还发掘了自己的表演天份。然而随着库伯越来越走红，陶德开始心怀妒忌，觉得自己被忽视了。而想要跟著表演团远离家乡四处去巡迴表演，面对这样的情况，陶德要如何留住好朋友呢？陶德和小铜的这段友谊再次受到考验。

乔治是个小伙子，其实并没有什么辉煌的梦想。他的全部希望就是能得到几亩地和几头牛过上平静的日子。他的父亲老乔治却念念不忘自己的梦想杀死一头龙。实际上老乔治曾经离自己的梦想如此之近，以至于有一条龙的身上现在还留着老乔治的长矛。不过那条龙也咬掉了老乔治的双腿做为报复。带着父亲的嘱托，小乔治向邻国英格兰出发，去找寻自己的梦想。不料，英格兰正在举国大乱，原因是国王的宝贝女儿不见了，为了追求赏金或者权力，各种各样的势力都在极力寻找公证。小乔治的到来究竟会给英格兰带来什么？他能实现老乔治的梦想吗？