迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。

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故事发生在第二次世界大战期间，美国军官莱恩（弗兰克·辛纳特拉 Frank Sinatra 饰）成为了德军的俘虏关进了位于意大利的战俘营中，除了莱恩外，这里还关押了六百多名英国战俘。莱恩的智慧和善良很快就得到了战俘们的拥簇，他成为了营地里首当其冲的“领导人”。 营地里的生活充满了痛苦与压迫，随着时间的推移，为了生存，大家的内心里开始打起了逃跑的念头。可是，德军戒备森严，想要逃出生天又谈何容易，俘虏们将目光和希望寄托在了莱恩的身上。背负着大家的信任，莱恩能够完成这项几乎不可能完成的任务吗？要知道，计划一旦失败，他们所要面临的结局只有一个，那就是死亡。

1810年，拿破仑挥军进攻西班牙，城镇陆被占领，西班牙束手无策，连连战败，于撤退时，将一门巨炮偷偷丢下山谷，而此巨炮正是英、法两国急欲获得的东西。 英国派海军上校安东尼到西班牙接洽转让巨炮事宜，然而部队早已撤走，遇到反抗法军的游击队，反抗军领袖米凯尔与安东尼议，由安东尼修复巨炮并教导反抗军使用直到攻下艾维拉城再转让英国，安东尼同意：果然艾维拉一役，巨炮发挥强大火力轰垮城墙，反抗军攻下艾维拉，安东尼完成任务，将巨炮运回英国！

在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hoskins 配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，斩断情缘，专心投入卡通系列片的拍摄。埃迪因自己的弟弟特迪不久前被“图恩城”的卡通角色暗害，也急于早日追出凶手，便慨然将此事承诺下来。而随着调查的深入，事情并不像埃迪想的那么简单，其中还另有奸情，慨然将此事承诺下来，就不能轻易放弃，埃迪能否找到案件背后的真相呢……

1927年，由唐·洛克伍德（吉恩·凯利 饰）和丽娜·雷蒙德（简·哈根 饰）主演的《皇家流氓》在好莱坞首映。由于丽娜刺耳的嗓音无法匹配其夺目的外貌，为了维护明星形象，宣传部只得安排唐一人讲话。首映后，由于钢琴师科斯莫·布朗（唐纳德·奥康纳 饰）的汽车爆胎，为了躲避疯狂的影迷，唐意外结识了能歌善舞的凯西·塞尔登（黛比·雷诺斯 饰），并被其深深吸引。数周后，首部有声电影《爵士歌手》爆红，唐与丽娜的新片《决斗骑士》不得不临时改变拍摄方式，而凯西也成为歌舞片演员。因预映口碑极差，科斯莫提议将《决斗骑士》改为歌舞片，由凯西为丽娜配音，凯西积极附议。与凯西吻别后，唐心花怒放，在雨中载歌载舞。科斯莫的计划能否奏效？幕后的凯西能否走到台前接受观众的掌声？

杰瑞•莫里恩（金•凯利 Gene Kelly 饰）是住在巴黎一位穷困潦倒的美国画家，通过朋友钢琴手亚当（奥斯卡•莱文特 Oscar Levant 饰），杰瑞结识了一位当红法国歌手亨利（乔治•盖塔瑞 George Guétary 饰）。不久杰瑞被一位富有的夫人麦络（妮娜•福煦 Nina Foch 饰）赏识并资助作画，但他却爱上了百货店的年轻售货员丽丝（莱斯利•卡伦 Leslie Caron 饰）。然而出乎意料的是，丽丝竟然是亨利的女友，不知情的亨利还劝杰瑞要勇于争取爱情。所有的矛盾在一次盛大的黑白舞会中聚集激化，杰瑞得知丽丝将要嫁给亨利的消息后最后一次幻想二人在浪漫巴黎歌舞翩翩。然而真挚的爱情就这样永远逝去么？

理查德（威廉·霍尔登 William Holden 饰）是一位小有名气的编剧，最近他陷入了麻烦之中，因为制片人艾利克斯（诺埃尔·考沃德 Noel Coward 饰）交给了他一项几乎是不可能完成的任务——在短短48小时内完成剧本《头埃菲尔铁塔的女孩》。