蛮荒时代，在火山、洪水、野兽肆虐的环境之中，人类的部落之间为抢夺生存环境和生活资料而相互争斗、频繁厮杀。被雷神强暴的华胥，在激流中生下一个孩子，一条鳄鱼把婴儿驮到岸边。正祭祀的鹿部落救起了这个孩子，起名“伏羲”。伏羲长大后，在部落混战中主持正义扶贫弱，以仁爱之心博得了各部落拥戴，建立了强大的龙部落，并娶女娲为妻。随后，在与天斗、与地斗、与人斗的恶劣环境中，伏羲又发明了织网捕鱼，创制“八卦”，制定婚娶制度，为创建人类远古文化做出了巨大贡献。

文革中，少女小菊一家遭人迫害，小菊本人被吊死在自家，凶手将现场伪装成自杀……一晃十几年过去，一部电影正在紧张的拍摄，录音师霍峰（陈希光 饰）对现场效果不甚满意，带女主角于红（潘婕 饰）回住处做音效。霍峰所住的旧楼面临拆迁，大多数住户早已搬离，只留下老领导老林、无业青年由飞以及霍峰三家。于红在楼内看到异样幻象，霍峰的录音设备也采样到诡异的响动。二人调查这栋楼的历史，获悉小菊的冤案，始明白小菊那地下室的冤魂在人去楼空之时向当年的凶手索命。老林与由飞身上先后发生意外，于红发现导演郑磊（韩小磊 饰）亦与当年的凶案有关，并最终决定帮助小菊复仇。

走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给...

于童（鲁诺 饰）是刚刚大学毕业走上社会的新鲜人，一次偶然中，他结识了独自抚养孩子的单身妈妈何眉（梁爱琪 饰）。何眉的温柔和坚强深深的吸引着于童，令他无法自拔的爱上了这个大他九岁的女人。于童和何眉之间的感情自然遭到了双方父母的强烈反对，何眉的家人担心他们的女儿再一次受到伤害，而于童的家人则无论如何都不肯接受这个年长的媳妇儿。

青埂峰下女娲补天剩下的顽石在一僧一道的指引下下尘世去经历一番那富贵温柔乡了。一天，与甄士隐深交的贫困书生贾雨村向他借盘缠上京赴考，断定此子日后必定飞黄腾达的甄士隐慷慨解囊，于是雨村上京赴考了。不料甄士隐的爱女甄英莲却遭拐子拐了去，随后甄家在一场火灾后败落。贾雨村不负众望果然中了进士，随后当州官时遇到了被薛蟠强买的英莲，为了自己的利益，不得罪四大家族，雨村胡乱判了案。

故事发生在1984年，马东（胡军 饰）是一名国安侦察员，他被派往军工202厂，潜伏在此处保证“蓝鱼”号核潜艇的研制顺利进行，与此同时，一帮邪恶的外国势力正在虎视眈眈的企图得到核潜艇的机密图纸，而他们所派出的间谍亦藏身于202厂之中。