当朝棋高手范西屏（程皓枫 饰）虽棋艺高超，却不懂自身经营。这天，他应好友袁枚（卢勇 饰）之邀参加其举行的游园会，算是大开了眼界，袁枚利用其智慧，轻而易举地赚到大把银子。袁开导他做人不能太死性，要把才艺变成财富才能体现人生最大价值。袁派女弟子席佩兰（孟霞 饰）培训范西屏，而范也头顶棋圣的光环与各路高手对弈，财富滚滚而来，但他不为所动，偏偏看中了他的心灵调教师席佩兰。然而天不遂人愿，席佩兰嫁了他人，犯了花痴的范西屏大病一场，他开始厌恶这种拿人格和棋艺换钱财的行径。回归本真的范西屏开始追求敢爱敢恨的阿娇（刘凯菲 饰），忌料佳人已名花有主……

天下围棋高手汇聚扬州，争夺“天下第一大国手”之美誉。范西屏应邀参加。施襄夏前来助战。路上，施襄夏听说窦明政因揭发江苏粮库亏空案，遭人暗算，危在旦夕。他拜见窦明政，了解详情，亲眼见他被抓进大牢。乾隆也到扬州，暗查此案。被调查的官员层层庇护，极力隐瞒真相。为收集证据，施襄夏出美人计，收集官府的票据。被贪官们察觉，盗走了证据。 乾隆关注着这场棋赛，还要和胜者对局。范西屏和施襄夏决心打败所有对手，面见皇上。道出实情。在施襄夏的助战下，范西屏战胜各路高手，并再次收集到重要证据。范西屏赢得大国手称号，在同乾隆的对局中，俩人珠联璧合，利用棋子的布局，让乾隆看到事情真相。彻底揭开黑幕。使贪官受到惩罚，冤案得以昭雪。

下岗女工郑雨岚的丈夫成秋实在海滨同经理杜马克游泳时，突遇风浪。在救起杜马克和两名女青年后，自己不幸遇难。成秋实的父亲患重病住院，急需治疗费，经济拮据的郑雨岚无奈之下向杜马克提出借款五千元。雨岚的嫂子陆雯丽，则想借成秋实救人一事，让杜马克的父亲--省监狱局局长提前释放自己的丈夫。杜马克的母亲对成家非常感激，但当雨岚借钱，陆雯丽提出回报条件时，她产生了误解。为了杜绝成家以后的“敲诈”，她与丈夫的手下秦汉皎商议出了一记“高招”：推翻原有事实，将杜马克塑造成为救人英雄，而将成秋实说成是不幸的溺水者。雨岚听说后，惊愕万分。成秋实的妹妹成诺是一名记者，她和嫂子决心为死了的亲人正名，讨回一个公道。美丽的谎言，给杜马克带来了巨大的实惠，使他的生意火爆，甚至一家外国大公司也看中他的品格，选他做代理商。秦汉皎抓住陆雯丽急于让丈夫出狱的心理威逼她写了一份不利于雨岚的证词，...

1949年初，大批以农村干部为主的解放军部队进入城市。马安山和乔梁是一对异姓兄弟，从小一起长大的富家子弟乔梁对自己奶妈的儿子马安山有救命之恩，两人情同手足。上级任命马安山为临江军管会主任，乔梁为副主任。接管城市后的共产党干部们面临着如何从革命党转为执政党的严峻考验。马安山和乔梁这两个城市管理者产生了冲突。在经历一系列挫折后，马安山在实践中得到了成长。然而城市的稳定，经济的发展造成腐败滋长。总想用自己的才华为国家建功立业的乔梁，一直为自己生活在哥哥马安山阴影下感到沮丧。他在纠结和挣扎之中走向堕落和腐化。乔梁被绳之于法，新城临江也在风雨中重获新生。这是一次血的教训，是在我们党的全新政权建立之初，值得执政者们警醒的城市之路。

中国女孩万云（刘芸 饰）在姑奶奶万静娴（汪裴 饰）去世以后看见了她当年的日记。日记里姑奶奶在青年时代的战争经历和情感以及当年800抗战壮士英勇投江的故事，深深打动了万云。她决定沿着当年姑奶奶的脚步，走上寻找真相之路。日本人中村一郎（涩谷天马 Tenma Shibuya 饰）由父亲老中村一手带大。老中村患有老年痴呆症，一直被自己的战争经历困扰着。为了让父亲有个平静的晚年，中村一郎踏上了去马家崖的旅途。两个不同国籍、不同文化、不同经历的年轻人在相同的地点相遇了……

孙权（安平 饰）因刘备(耿其昌 饰)久占荆州，屡讨不还，遂与周瑜（叶少兰 饰）定计，假称以妹孙尚香（李维康 饰）许配刘备，诓其过江留质，以换荆州。诸葛亮识破计谋，将计就计，使赵云（王平 饰）保护刘备同往，并先拜谒周瑜岳丈——太尉乔玄（冯志孝 饰）。乔玄即以其事奏于孙母吴国太（赵葆秀 饰），国太决定在甘露寺相亲。乔玄从孙刘联合抗曹的大局出发极力撮合，终于弄假成真。

京剧艺术大师梅兰芳先生的传记电影，但多处描写与史实不符。