阳光明媚的加州海滨度假区，青春男女正无忧无虑的在碧海中游弋。他们不知道，这里正在进行着一项绝密试验。蓝水总部公司的纳森·桑兹博士（埃瑞克·罗勃兹 Eric Roberts 饰）和他的女儿妮可（莎拉·马拉克·雷恩 Sara Malakul Lane 饰）在军方的资助下，通过转基因等手段制造出一个半鲨鱼半章鱼的怪物，代号S-11。通过特定的控制器，总部可以控制章鲨的行动，完成各种各样军事任务。但是一场事故导致控制器损毁，章鲨脱离控制，全速向墨西哥西海岸游去。

The enemy is everywhere.

凯奇饰演前神枪手演科尔顿·布里格斯，现在经营着一家杂货店，和家人一起平静地生活。当一帮歹徒残忍地杀害了他的妻子，布里格斯回到家，发现他的世界在燃烧。他掏出手枪，和一个意想不到的人——他12岁的女儿组队一起寻求复仇。

诺埃尔，一个讨厌假期的人，她在一家百货公司工作，圣诞前夜她意外地被锁在百货公司里。在那里，她遇到了一个女人，她把自己看作诺埃尔的守护天使，并把她介绍给过去、现在和未来的圣诞节的几个“鬼”。

吉尔·塔克（贝茜·拉塞尔 Betsy Russell 饰）向警方和盘托出竖锯事件的始末，而侥幸逃脱死亡威胁的马克·霍夫曼（科斯塔斯·曼迪勒 Costas Mandylor 饰）则向警方发出警告，势要杀掉吉尔不可。警署上下如临大敌。另一方面，自称竖锯游戏幸存者的波比·达根（肖恩·派特里克·弗兰纳里 Sean Patrick Flanery 饰）高调现身，演讲、出书、接受电视台专访、组织幸存者自救会，风光无限之时名利双收。然而波比只是一个为搏出位的骗子，他的谎话骗过了大多数人，却骗不了竖锯约翰（托宾·贝尔 Tobin Bell 饰）。一场针对波比及其团队的残酷生存游戏拉开序幕……

三位不同的人、三个不同的世界、三场不同的战争，他们都站在现代战争的十字路口，一个不光彩的世界，在那里道德良知荡然无存。

人迹罕至的森林中，四个乘舟沿河漂流的年轻人被一名畸形的食人猎手袭击，食人狂用弓箭和陷阱将他们猎杀殆尽，只有一名名叫爱丽丝（Janet Montgomery 饰）的姑娘侥幸逃脱。几乎与此同时，西弗吉尼亚州的葛夫顿监狱中，狱警尼特（Tom Frederic 饰）和搭档接到了一项任务：将墨西哥裔犯人查韦斯（Tamer Hassan 饰）等人转移到另一所监狱。为了防止查韦斯的同伙于路劫车，监狱安排卧底乔装成犯人与查韦斯同行，然而意外还是发生了，囚车在荒凉的山路上被食人狂驾驶的车子撞下悬崖……

新的一年万圣节将至，位于西弗吉尼亚美人湖附近的格林小镇，一年一度的盛典山地狂欢节即将举行，全国各地青年男女云集于此，伴着音乐美食尽情享乐。传说在两百年前，小镇曾发生过与食人族有关的大屠杀。可是到了今天，这样血腥残酷的故事只会让胆大妄为的年轻人们更加好奇。比利（西蒙·金迪 Simon Ginty 饰）、朱利安（奥利弗·霍尔 Oliver Hoare 饰）、克鲁兹（艾米·列诺克斯 Amy Lennox 饰）、丽塔（洛克丝安·麦琪 Roxanne McKee 饰）、盖斯（保罗·鲁布科 Paul Luebke 饰）等5名年轻人便是这群狂欢者中的一分子。可是在行车途中，他们意外撞到了藏匿小镇多年且杀人无数的变态魔王梅纳德（Doug Bradley 饰）。