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1950年代，我人民解放军海军某鱼雷快艇中队长张敏（王心刚 饰）及战友李雄（张勇手 饰）带领“九九”号快艇全体战斗员到远离大陆的岛礁“鬼屿”设伏。因为此前国民党舰队依仗自己吨位大、火力猛，经常骚扰我东南沿海。敌李舰长（刘江 饰）常以此为傲。但我海军上校（里坡 饰）和沿海军民决心以弱胜强，教训狂妄的敌海军。几天后，敌舰又来滋扰生事，我快艇中队出奇不意出现在“鬼屿”地带，敌人猝不及防赶紧撤退。但在后续的海战中，“九九”号不幸被敌炮火击中，战士们含泪与快艇告别。张敏和刘涛（王毅 饰）受伤，大家忍着伤痛和饥饿，终于飘流到一个小礁上，与同时逃到小礁上的敌军溃兵展开了激烈的战斗，最终全歼了敌人。战士们划着缴获的小舢板，向祖国的方向驶去......

1950年，广西西部十万大山地区有待解放，匪首李汉光（方辉）和妻子李月桂（胡敏英）带领一股顽匪与国民党特务勾结，将百姓骚扰得苦无宁日。根据被解放军捕获的台湾派遣副司令雷震霆提供的线索，侦察科长曾泰（于洋）假扮他的身份来到李匪内部。

1946年夏，内战全面爆发。国民党留美飞行员丁兆瑜（徐敏 饰）等人回国，受到蒋介石（赵恒多 饰）接见。丁兆瑜主动请缨留在战斗机中队，不久，被派往前线轰炸解放区。面对满目生灵涂炭，丁兆瑜内心充满痛苦迷惘。丁父（彭奇愚 饰）研制的万能导航仪获女实业家端木丽婷（张燕 饰）青睐，丁兆瑜由此与端木相识相爱。由于端木不肯向当局转让专利权，被诬以汉奸罪名，并被查封了工厂，端木不甘受当局诬陷迫害，自焚铭志。丁兆瑜终于从痛苦中觉醒，他不甘继续沉沦下去，决心弃暗投明。丁的举动被田副官（赵笑明 饰）察觉，田欲置丁于死地，却被一直暗恋丁的秘书梅娜（夏慧 饰）打死......

1943年，抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化，秘密派遣某游击队政委杨晓冬（王心刚 饰）潜入省城。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量，一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重，日寇掀起疯狂的搜捕反击，内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女竭力奔向阳光……

抗战初期，阎匪统治下的山西某地，饿殍遍地，民不聊生。恶霸杨有德（吴振君 饰）和儿子杨耀祖（王孝忠 饰），横行乡里，鱼肉百姓。他们强占了农民赵老忠（贾六 饰）三亩水田，喊冤无门的赵老忠含恨自尽。其子赵铁柱（田丹 饰）愤怒之下放火烧了杨家的房子远走他乡，妻子（李健 饰）也带儿子小石头（王成有 饰）逃荒去了外地。多年后，长大的石头（张毓敏 饰）参加了八路军，已是八路军营长的赵铁柱却不知给自己当通讯员的石头是他的亲儿子。太原战役中，石头救母心切违犯了纪律，受到严厉批评，认识错误后，石头请缨参加了突击队。在解放家乡的战斗中，仇人杨有德父子受到了应有的惩处......

军区保卫部的赵科长，给某工厂的青年团员们做防特保密的报告，讲述了六个小故事： 一、七十五号密件：王参谋是一个不重视保密的人，一次下班前，为赶着去看电影，匆忙之中忘了将七十五号密件交给保管员保管，随手塞进衣袋。保姆在其衣袋里发现了密件后，偷偷地把它交给一个伪装成收破烂的特务。第二天，正当王参谋焦急万分地寻找密件时，公安部门前来逮捕保姆——特务，王参谋如梦初醒。 二、小广播：我边防战士，在一个风雪交加的夜晚，逮捕了一个偷越国境的匪特，在其身上搜出一份我部队调动的情报。原来，那些小广播把部队调动的消息，东传西传，传到小张的耳朵里，他想提早取出像片，急忙赶到照相馆，麻痹大意地把部队调动的消息转播给照相馆的老板，而照相馆的老板正是暗藏的特务。 三、夸夸其谈的人：在火车上，军区保卫部的赵科长遇见一位自称刚从部队转业的女同志及两位部队报纸的记者。两位年轻的记者，一...

抗日战争后期，江苏太湖。几次派人去莲镇联系地下组织未果，女战士苏小琴（相红 饰）主动请缨，由于莲镇是小琴家乡，梁部长（乔宏 饰）同意了她的请求。次日，小琴化装成评弹艺人，回到家乡联络站接头，怎知联络站遭敌破坏。他回家向父亲（吕玉堃 饰）说明自己的身份，父女俩借在茶馆卖艺之机，与地下党人阿林（张勇汉 饰）接上关系。党组织决定趁伪镇长范少章（徐光明 饰）生日宴会之机，寻机营救关在水牢的、原联络站负责人。范少章对小琴的突然返乡深感怀疑，他派小琴昔日的同学阿甫（陈佩斯 饰）秘密监视小琴父女的行踪，并以唱堂会为由邀小琴父女去其府中......