一个马戏团的小矮人和他最好的朋友大象从燃烧的汽车里救了一个漂亮的年轻女人。当小矮人后来拜访这位女士时，她告诉他他有一个愿望，因为他救了她的命。侏儒想要一个晚上……

大选临近，选情告急，拘谨慎言的执政党党魁成众矢之的，压力之下玩失踪，念到当年康城之恋，毅然逃到法国重访以电影为业的旧情人。可怜幕僚急如热锅上的蚁，找来党魁神神化化的哲学家孖生兄弟，瞒天过海替身上阵，岂料冒牌更受欢迎，竟以亲民表现和满腹哲理扭转颓势赢尽民心。果然人生如戏，政治也不过一场表演。汤尼沙维路（《夺命的富贵》）一人分饰两兄弟，容貌一样个性相反，本来各走各路，忽然调换，一边是不羁教授不拘一格释放热情激励众生，另一边就是离地政客走入梦工场再觅春风寻找自由，演来出神入化。

法国占领越南的最后年代里，法国贵妇艾丽亚娜（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）在越南南部经营橡胶园，她收养了父母双亡的越南公主卡米尔（范林丹 Linh Dan Pham 饰），两人相依生活。艾丽亚娜爱上年轻的越南殖民军海军军官詹·巴普蒂斯（文森特·佩雷斯 Vincent Perez 饰），但后来詹却与卡米尔陷入爱河。卡米尔誓死要嫁于詹，并离家出走追随詹去越南北方的龙岛。路途中，卡米尔因误杀一名法国军官遭到追杀，两人开始逃亡。途中，他们生下了儿子艾蒂安纳，最终两人被捕，儿子交予外祖母艾丽亚娜抚养。詹拒绝回国受审，愤慨自尽；卡米尔因大赦出狱，当艾丽亚娜前去接她回家时，卡米尔义无反顾地离开了这个家，成为一名坚定的越南民族独立共产党人。数年后，当艾蒂安纳再次见到作为越南代表团成员参加日内瓦谈判的母亲时，两人已然淡漠生分。