安妮（玛丽娜·亚历山德罗娃 Marina Aleksandrova 饰）从小就和母亲过着相依为命的生活，她从来都没有问过妈妈有关于父亲的事情，妈妈也从来都没有主动提起过。安妮即将和相恋多年的男友携手步入婚姻的殿堂，在这个人生最重要的关头，安妮终于鼓起勇气，想要知道自己父亲的下落。

剧集讲述女主（Margarita Levieva饰）正与女儿在欧洲度假，此时CIA的出现迫使她面对自己隐藏已久的KGB身份。过去俄国进行秘密实验时令到一些KGB拥有特殊力量，而一连串与此能力有关的死亡事件发生令女主不能再躲避起来，但是对付这名凶徒的代价是她可能失去家人及新生活。

相识时，伊莲娜（娜齐达·马奇纳 Nadezhda Markina 饰）和弗拉基米尔（安德烈·斯米尔诺夫 Andrei Smirnov 饰）都已经步入中年，为了孤独的人生能有人陪伴，两人走到了一起。弗拉基米尔的经历和富有让他冷酷而又无情，面对丈夫如此糟糕的个性，由于贫穷而一直处于弱势地位的伊莲娜一直都默默的忍受着。

从芬兰赫尔辛基开往俄罗斯圣彼得堡的列车上，化了妆的弗拉基米尔·伊里奇·列宁（史楚金 Boris Shchukin 饰）和他的忠诚卫土瓦西里既兴奋又忐忑，兴奋的是结束了流放的列宁要回到祖国领导工人阶级举行武装起义，推翻沙皇统治，建立苏维埃社会主义联邦。忐忑的是沙皇退位后新兴的资产阶级政权受到十几个帝国主义国家的支持，武装爆动必将困难重重。临时政府雇了密探四处搜捕列宁，都没有成功。中央委员会开了历史性会议。会后，瓦西里忠实执行上级党（布尔什维克）组织交给他的任务，为了列宁的安全，他把列宁安排住在自己家里过夜，列宁从瓦西里口中知道了农村的情况，又知道了马特维耶夫所掌握的工人运动情况。列宁根据革命形势做出了正确判断......