布兰顿（希拉里•斯万克 Hilary Swank 饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。

中世纪，罗马帝国毁灭，各方势力分割盘踞英格兰，爱尔兰国王乘机聚集势力、虎视眈眈。雄图大略的马克王（卢夫斯·塞维尔 Rufus Sewell 饰）希望在传奇骑士特里斯坦（詹姆斯·弗兰科 James Franco 饰）的帮助下实现统一大业。失去双亲特里斯坦的他被马克王悉心抚养长大，情同父子。为分裂英格兰各部落，爱尔兰王决定以女儿为奖品举办全英骑士大赛。特里斯坦为马克王赢得了公主，但当看到公主的真面目时他如遭雷击。原来他曾在进攻爱尔兰的战斗中身负重伤，得到了神秘爱尔兰女子伊索尔德（索非亚·迈尔斯 Sophia Myles 饰）的照顾。两人由此相爱，但为了统一大业不得不分离。不管是为了国家和平还是为了养育之情，特里斯坦和伊索尔德都无法再继续恋情。