巴特克生活在波德哈莱地区的一个村庄，他在那里经营一个小农场，照顾着他孤独的母亲。直到有一天，他遇到了达维德，一个稍年长的男人，他在离开多年后前来探望他的家人。两人之间很快产生了感情，随后巴泰克压抑多年的欲望得到释放的出口。男孩觉得自己也想尝试改变：离开家乡，远走高飞。他想摆脱以前的他，尝试此前不敢想的东西，并最终在其他地方建立新生活。

伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及喧闹的波兰足球队等。

一个没有祖国的女人、一个与孩子不同国籍的母亲、一个嫁给外国男子的妻子，她在努力尝试打破传统父权文化附加在她身上的枷锁，取得心理上的平衡。

在一个有过共产主义历史的欧式社会中，文化精英和被剥夺选举权的年轻人都看到黑暗力量席卷欧洲。然后，有些人会从不可避免的冲突和随之而来的混乱中受益，例如失意的法律系学生托梅克（马切伊·穆夏洛夫斯基饰），他竭力要引起童年时代的朋友佳比（凡妮莎·亚历山大饰）的注意，获得她的进步家庭的尊重。为了给佳比留下深刻印象，托梅克在一家名声在外但罔顾道德的公关公司工作。他奉命在社交媒体上进行策划，很快发现自己擅长这种肮脏的政治游戏。但他的所作所为是要付出人性代价的。随着托梅克越陷越深，他的人性慢慢丧失，亦不知要如何收拾残局。