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影片描写了抗日战争后期，在江南水乡，一个从杂技班逃离的孤儿，在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路，最后成为一名新四军小战士的故事。

暑假里，傣族少年在原始森林撞上一个号称“蝎子”的团伙，为了揭露和打击他们乱捕滥猎和倒卖走私毒品及珍贵药材的犯罪行为，岩尖在爷爷和玉波姐姐的协助下，机智巧妙地将罪犯一一捕获，正当他们即将胜利凯旋之际，有人从背后朝他们放了冷枪，竟然是隐藏在身边的“自己人”……

一个月黑风高的秋夜，峨眉山文物管理所珍藏的一批文物突然被盗。其中我国原始社会的“绿松石耳坠”和“玉石皮璜”均为稀世珍宝。嘉山市公安局刑警大队长鲁培民和侦察员赵海、徐汶根据罪犯留在现场的痕迹，迅速查明并抓获了深夜潜入文管所的盗窃犯小三娃。小三娃惊恐万状，供出了他是受窝赃犯邬家贵的指使作案。然而，邬家贵却突然死去。他窝藏的所有文物中独独少了“绿松石耳坠”和“玉石皮璜”，破案的线索中断了。这天晚上，一个满脸胡子的黑大汉住进了下河村有名的坏女人“两吨半”家。他的到来引起了渔民阮大爷和霞妹的警惕。公安局立即派侦察员老雷扮成“阉鸡匠”跟踪黑大汉……