朱利昂（金柱赫 饰）是俱乐部里人气最高的牛郎，他把女人当成玩具，周旋于众多的女人当中，一句甜言蜜语便能为他带来许多钱财。一位情迷于他的女顾客自杀身亡了，利昂也受牵连而被关进了监狱。他以为熬过这段苦日子，出狱后便能继续牛郎的生活。没想到他被解雇了，还有欠下了巨额债务，债主还要他在30天内还钱。 就在这时候，孤儿敏（文根英 饰）打来电话寻找哥哥。原来利昂无意中得到了因交通事故猝死的柳真的手机，敏就是柳真的妹妹。利昂决定假扮柳真，希望得到巨额财产。他与同是牛郎的米奇一起接近敏，发现敏原来是失明的。敏对身边事物早已失去了信心，她寻死过，但当她知道自己的哥哥尚在人间，她又放弃了寻死的念头。只是当她牵着假扮哥哥的利昂的手的时候，她心中有种莫名的感觉……

李妍书（申惠善 饰）出生于芭蕾舞世家之中，父母经营着知名芭蕾舞团，李妍书是团队里最优秀的舞者。一场意外夺走了李妍书父母的生命，管理整个团队的重任自然落在的年幼的李妍书身上，远房姑姑崔英子（都知嫄 饰）为了帮助李妍书，亦成为了代理经理。哪知道厄运接踵而至，李妍书双目失明，为了保证自己在舞团中的权威性，崔英子暗中使坏，让李妍书久久无法接受眼角膜置换手术，这一晃就是三年过去。