抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予她作为礼物，不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母亲，老人家双目失明，一心挂念着在战场上的儿子。志坚和湘梅为了宽慰老人，分别编造了心明回信的谎言，以让老人宽心。志坚见到心明家里经济拮据，虽然自己手头并不宽裕却也慷慨解囊，令湘梅十分感动。为了给老人补身体，湘梅来药店购买鱼肝油，因价格昂贵正在犹豫之间，而恰好碰见之前的女友。后者不但帮她埋单，而且还约她来家中小座。见湘梅经济困难，女友鼓励她复出歌唱，别埋没了金嗓子。湘梅觉得心明在前线生死未卜，如此登台并不妥当。然而，架不住老友怂恿，终于低调复出，不想正被志坚撞见……

在政府积极铲除社会上的帮派和黑手党的时候，林金盆洗手，决心重新做人。他回到西贡与他的新婚妻子和他十几岁的女儿海琳一起静静地生活在一个贫穷的社区之中。但是过往的阴影依然缠绕着林，突然有一天他的女儿海琳失踪了，迫于无奈的林只能重出江湖，开始向以前的朋友求助，得到了自己女儿的消息，他决定孤身一人去寻找她。该片已在第73届柏林国际电影节进行小范围内部观影。