故事发生在华北某山区。遭裁员的笨山（赵本山 饰）巧遇郁郁寡欢的木犊（石国庆 饰），二人在县城贴出广告：山木多功能有限公司承揽婚丧嫁娶、推拿按摩、美容化妆。一时间顾客盈门，可他俩根本不懂广告中所吹项目，被按摩的客人叫声像杀猪，割双眼皮基本靠画，来占卜的人更是被晕得五迷三道。开张第二天，就有人吊着胳膊找他俩算帐，二人落荒而逃。二人逃到乡下，承揽了某乡长为孙子搞的百日庆典，笨山还捎带着接下为张大妈（陈立中 饰）和王二婶（黄素颖 饰）两家结阴亲的活儿。冒充厨师的木犊正为一道广东莱猴脑着急上火，笨山赶忙弄一盘猪脑端上去充数。由于找不到王二婶儿子的坟地，笨山弄一副狗骨头冒充其儿子的遗骨......

1942年5月，敌酋岗村宁次组织数万日伪军对我冀中平原展开大扫荡。为掩护主力撤退，阎志刚（令欣 饰）带人留下坚持斗争。遭敌夹击后分散突围，阎在战斗中受伤，被抗属李大娘（陈立中 饰）和儿媳凤霞（李雪红 饰）救回家中养伤。敌联队长（严寄洲 饰）得知村里藏着八路，叫嚣要活捉阎志刚。养好伤后阎志刚滋生大意，在一次执行任务时被特务跟踪，给我方造成损失，阎自责不已。冀中人民发明的地道战，让狂妄的敌人吃尽了苦头。一次，敌人纠结兵力到刘家营村抢粮，配合县大队的战斗任务交给了阎志刚，他和区小队、县大队分三面包围了抢粮的敌人，并将计就计拨掉了敌人的据点......

1943年，抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化，秘密派遣某游击队政委杨晓冬（王心刚 饰）潜入省城。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量，一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重，日寇掀起疯狂的搜捕反击，内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女竭力奔向阳光……

北京的南城有一条叫夕照街的胡同，里面的四合院里住着五六家普通的市井百姓，他们对生活的要求也普通的很。待业青年石头（迟志强 饰）只想能找个工作挣点钱，给守寡的母亲买身衣服。退休工人郑万全（干绍康 饰）则想组织待业青年办一个大联社，让更多的人吃上濒临失传的京味老豆腐。他的想法得到了石头等人的响应，大家纷纷出主意想办法，跑执照的，选地址的，忙个不亦乐乎。优秀教师王璞（江水 饰）就想能有一张批作业的写字台。而一心想嫁到国外去的小娜（刘岩 饰）和“万人嫌”父亲李鹏飞（李丁 饰）也没少被别人骗。老孙头（陈强 饰）整天迷在扑克牌上而疏于对二子（陈佩斯 饰）的管理。随着时间的流逝，人们的观念起了变化，各自的愿望也逐步实现了......

1938年初，国际主义战士诺尔曼•白求恩（谭宁邦 饰）远渡重洋来到中国，支援中国人民的抗日战争。毛主席在延安接见了他，军区卫生部安排他做医疗顾问，白求恩发现边区的医疗条件比他想象的还要差很多。他向司令员（吴雪 饰）请示办一个后方示范医院，调各分区医生来参加培训，他还不顾个人安危，亲自到前线为重伤员做手术。由于缺少必要的医疗器械，好多重伤员得不到及时救治，白求恩心急如焚，他决定回加拿大一次。但突发而至的战斗阻挡了他回国的步伐，他对送他的方大夫（村里 饰）和童秘书（英若诚 饰）说：我不走了，这里更需要我。黄土岭战役后，在一次给战士做手术中，他不小心划破了手指，悲剧不可避免地发生了......

1950年代后期，中国掀起了大跃进运动。上海里弄的家庭妇女们也响应号召，积极参加。居委会戴妈妈（陈立中 饰）全力支持她们，而解放前受尽苦难的刘大妈（范雪朋 饰）不同意儿媳王彩凤（张瑞芳 饰）参加，要求她在家相夫教子。儿子刘根发（温锡莹饰）却不同意妈妈的观点，支持妻子的行动。郑宝卿（孙道临 饰）是个典型的大男子主义，他也不同意妻子蔡桂贞（沙莉 饰）参加生产组，但蔡不顾反对，把家事理清，还当了缝纫组长。戴妈妈帮蔡桂贞一起做郑宝卿的思想工作，使他认识了自己的错误。陆阿凤（汪漪 饰）由于怕缝纫组借她的缝纫机而违心参加了缝纫组，但当缝纫组为儿童福利院赶制棉衣时，她羞愧难当......