警车上，落网的连续杀人犯槚津严（绪形拳 饰）神态轻松，并在后来的审讯中拒不交代杀死职员柴田与马场的经过……槚津严出身于信奉天主教的渔民家庭，由于宗教歧视，严家的小船被没收，年幼的严试图反抗却被父亲制止，由此父亲丧失了在严心目中的地位。青年严因偷窃美军设备出狱后与加津子奉子成婚，然而很快又因诈骗入狱。父亲为阻止加津子离婚登门拜访，谁知两人却发生了不伦的关系，再次出狱的严不齿妻子与父亲所为，离家出走，从此开始了伴随杀人与诈骗的流浪旅程。严乔装大学教授与旅馆中的暗娼交好，间歇时仍然犯下累累罪行，而此时与他共居的母子二人，并不知晓身边人是日本知名的通缉犯……

高森美由紀の小説「ジャパン・ディグニティ」を映像化した本作は、青森の伝統工芸である津軽塗、通称“バカ塗り”をテーマにした物語。何をやってもうまくいかず自信を持てない青木美也子が、津軽塗職人の寡黙な父・清史郎との暮らしの中で津軽塗に改めて向き合い、自分の進む道を見つけていくさまが描かれる。