1947年底，东北全境解放前夕，四野某部侦察营长燕双鹰奉命组织一支小分队，潜入天津市，设法搞到守卫天津的国民党军队作战方案，绘制军事布防图以及兵力部署，为大军解放天津铺平道路。燕双鹰从侦察营挑选了六名骨干，化装成溃逃的国民党散兵，混上由营口开往天津的轮船，然而轮船被劫，燕双鹰凭借机智勇敢，救出在押士兵，击毙劫匪，夺回客轮。到达天津后，燕双鹰率领小分队一边暗中绘制城防图，一边乔装改扮开起了汽车修理厂，与当地黑帮势力几番争斗，终于赢得了黑帮头子袁文才的信任，而掌握国民党军作战方案和兵力部署的作战厅长段文宏，正是袁文才的把兄弟。就在燕双鹰凭准备盗取机密文件时，他的身份竟然暴露了，最终燕双鹰凭借智慧，摆脱困境，消灭敌人，将机密资料送给了大部队。

三只巨怪逃离了天庭，来到人间作祟，玉帝（六小龄童 饰）派出哪吒（韩含 饰）下凡寻找三界护法。哪吒得知泰山有一块吸收天地灵气的巨石，然而当他到达之时，巨石已经早他一步化身成为石敢当（张子健 饰）离开了泰山。