五月，对于准备高考的学生来说所剩时间不多了，期中考试刚刚结束，新一轮的排名出来。姐妹淘姜伊娜（南圭利 饰）和明孝（孙云恩 饰）分列第五和第四名，成绩优秀。同班男生姜贤喜欢伊娜，知道她喜欢听歌，送给她一个mp3，更约她们周五晚去参加party。周六开始就要开始尖子生特训，这是最后的欢乐。那是愉快的一个晚上。

该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。

唐朝麟德年间，唐高宗（盛鉴 饰）与武则天（刘嘉玲 饰）强硬派出大军远征，谁知舰队在大海中遇袭，遭到重挫。该事件震惊洛阳，都城百姓狂热祭拜龙王，缭乱众生的“花魁”银睿姬（杨颖 饰）更惹来各方势力觊觎。狄仁杰（赵又廷 饰）奉武后之命调查龙王一案，偏巧卷入绑架银睿姬的案件之中。在与劫匪搏杀过程中，狄仁杰遭遇亦敌亦友的大理寺卿尉迟真金（冯绍峰 饰），遂被对方投入大牢。银睿姬一案内龙王身影再现，使洛阳上空更添一道疑云。狱中狄仁杰凭借缜密推理博取回纥医工沙陀忠（林更新 饰）的信任，逃出大牢同查龙王真相。

故事发生在韩国首都首尔的黑石洞李顺财一家，儿子李民永（崔民永 饰）和媳妇申智（申智 饰）正式离婚，申智留下孩子前往俄罗斯进修，将房子租给同学徐敏静（徐敏静 饰）。民永在父母家过起偷居过程，后因申智在俄罗斯遭小偷变得身无分文无奈回国，并与敏静一同生活。民永的母亲罗文姬（罗文姬 饰）再次成了照顾孩子的保姆，并同时忍受丈夫李顺才（李顺才 饰）和儿媳朴海美（朴海美 饰）。充满神秘的姜尤美（朴敏英 饰）一家搬到了黑石洞附近，被美丽打动的李敏浩（金彗星 饰）开起了自己的初恋之旅。民永因无法忍受嫂子侵犯自己的隐私权经常与其展开不可阻挡的家庭搞笑战争；新老师敏静渐渐爱上了申智的前夫民永，而李允浩（丁一宇 饰）则喜欢上了自己的老师敏静，一段纠葛的恋情围绕着四人展开……

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苏莹（王丽坤 饰）和程峰回（郑元畅 饰）是即将步入婚姻殿堂的恋人，就在苏莹沉浸在幸福之中时，一个神秘人的出现将她的生活搅得一团糟。根据神秘人提供的种种线索，苏莹震惊的发现，原来程峰回的真实身份是苏莹曾经的同学林强，而可怕的是，在苏莹的记忆里，林强早已在一场大火中丧生。

27岁的编剧阿美（金敏熙 饰）花了一年时间终于完成了自己剧本，幸运的是，她还没有变疯，不过头痛、心烧、缺少睡眠以及肩膀僵硬几乎让她也濒临崩溃。生日当天，男友的礼物让他感觉有些窝心，可是晚上居然被姐姐和外甥女糗了一通，姐姐最后告诉她生日有什么了不起，每年都会过。和自己已经谈婚论嫁的男朋友居然有了外遇，自己参加相亲意外结识头发三七分的帅哥成元（金成洙 饰），面对同时存在的两个男人，阿美陷入两难的境地；事业成功的姐姐英美（李美淑 饰）独自抚养女儿长大，年过40的她居然和自己的年轻下属由一夜情发展到关系暧昧，而“绝经”的生理现象则预示着她已经进入更年期。面对下属的大胆热情，已经不再年轻的她不知如何对待；高三女生姜爱（安昭熙 饰）正处于青春叛逆期，内心萌动的欲望和对于爱情的幻想让她陷入了苦闷，在好友美兰的鼓励下，她决定拿出勇气……

该剧是一部面向成人的诱惑且残酷的奇幻剧，讲述真正的“怪谈狩猎”故事，将描写在都市里定居的九尾狐以及追踪他的制作人的故事。

顶尖法学院发生骇人事件，强硬的教授和胸怀大志的学生们面临考验：法律究竟能否伸张正义？