東京在住の27歳、歯科助手の小嶋香奈（石川恋）。

本作は、井上ハヤオキの電子コミック「サワコ」を原作とした“ラブホラーサスペンス”。恋人・八田雪斗を亡くし途方に暮れる音川マチカの元に、雪斗の元恋人・音川サワコが現れる。ひょんなことから、2人は同居することに。マチカの家族は明るくて気が利くサワコを歓迎するが、サワコが時折見せる妖艶さや狂気が、マチカの周囲の人間関係を侵食していく。

本剧改编自永井三郎的同名漫画，以封闭的平成年代的乡下为舞台，三岛大志被同班同学欺负，理由是三岛很“GAY”。实际上喜欢男性的三岛并没有反抗，只是把藏起来的女装当作心灵的寄托。有一天，三岛在屋顶上看见了霸凌团体的首领桐野拿着自己以前丢失的口红。他把三岛用过的口红，涂在自己的嘴唇上… 在这个世界上的某个地方追求着“真正的自己”的地方少年们的青春故事。