该剧讲述了因一起尘封旧案而结怨的模拟画像师沈翊和刑警队长杜城，在机缘巧合下被迫搭档，两人联手侦破多起离奇疑案，共同追踪谜底真相的故事。

绰号小刀的山寨青年江昂泰，因自己深爱的姑娘江美兰打算和世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，搅黄婚礼、引发家族械斗，并导致萧以恒父亲重伤。小刀被逐出山寨，后因时局所迫，奉命从山寨召集了一支队伍加入国军抗日，却被编到了仇人萧以恒的麾下。萧以恒将小刀的队伍屡屡推到战斗最惨烈的第一线，但是小刀和同族子弟兵不畏艰难、英勇奋战，一次次取得胜利。萧以恒和小刀之间的矛盾也随着战火的洗礼逐渐消解。

出狱不久的神秘男子，终日游荡在这个城市里，三年前的这个城市还有温暖，如今只剩下了恨，他只有两个愿望，把女儿葬在一直向往的南山，然后杀掉那个毁灭他生活的人……

讲述一次审讯意外，三大队刑警程兵（秦昊 饰）入狱服刑，队友受牵连脱警、降职，曾经的警界精英三大队分崩离析。十年牢狱，程兵重获自由，信仰崩塌，热血化为沉默，他失去一切，而案件的犯罪嫌疑人王大勇依旧在逃……

17岁的程苗苗（孙千饰）和16岁的程芽芽出生在林七油田采油一厂，家里三代都是油田职工，父亲程鹏飞是耳鼻喉科医生，母亲贾代玉是车队后勤，全家从西北搬迁到海边基地河坪镇。九十年代末，苗苗怀揣对外面世界的向往，拉着青梅竹马的发小李肆（翟子路饰）和闺蜜胡秋敏，打算利用高一暑假开启“去香港迎回归”的冒险行动，却出师不利。另一边，16岁的弟弟程芽芽上后山考古，差点被当成盗墓者。母亲贾代玉十分头疼，这对姐弟也开始了鸡飞狗跳的高中生涯。程苗苗陷入了和李肆的情谊危机，而弟弟程芽芽班上转来通缉犯的女儿袁山青，芽芽第一个站出来为袁山青抵挡了四面八方的敌意。孩子们在变化中迎来了成长。