抗战初期的冀中平原上，日寇的“三光”政策所到之处，村村坟莹、遍野哭声。平地一声惊雷，马本斋（里坡 饰）高举抗日义旗，从东北返乡成立抗日义勇队，网络民间抗日志士，抗击日寇的侵略。由于缺乏正确的领导，回民义勇队在最初的战斗中损失惨重，幸得八路军营救，方获重生。马本斋毅然断决利诱，率部参加了八路军，并将队伍改编为回民支队。他的副官白守仁（王孝忠 饰）暗中与日寇勾结，企图拉队伍投敌，马本斋怒火中烧，当众将其击毙。凶恶的日寇抓来马母(胡朋 饰)逼马本斋就范。马母英勇不屈，绝食殉国。目睹日寇的卑鄙暴行，马本斋心中激发了更强烈的民族仇恨......

故事发生在1970年代。某日黄昏，罗二叔的女儿碧桃（迟蓬 饰）赶着一辆破车前往罗家村，车上坐着被打倒的原地委书记谷铁铮（位北原 饰）以及华侨出身的戈弋（米迪奇 饰）。戈弋怀抱儿子沉香，妻子不久前死于干校。在碧桃家虽有全家人照顾，但带一个吃奶的孩子毕竟很不方便。戈弋无奈写信向亲戚求助帮助抚养儿子，不料此举招来牢狱之灾。碧桃出于同情竭力相帮，被恋人玉生（徐为平 饰）发觉。公社把工农兵大学生名额给了根红苗正的碧桃和玉生，在填表时碧桃遭革委会徐主任调戏，她愤然回家。不久村里传出她和戈弋之间莫须有的绯闻，罗二叔（贾六 饰）自感老脸没处撂，一气之下将她赶出家门。碧桃忍辱负重，决心把沉香抚养大......

抗战初期，阎匪统治下的山西某地，饿殍遍地，民不聊生。恶霸杨有德（吴振君 饰）和儿子杨耀祖（王孝忠 饰），横行乡里，鱼肉百姓。他们强占了农民赵老忠（贾六 饰）三亩水田，喊冤无门的赵老忠含恨自尽。其子赵铁柱（田丹 饰）愤怒之下放火烧了杨家的房子远走他乡，妻子（李健 饰）也带儿子小石头（王成有 饰）逃荒去了外地。多年后，长大的石头（张毓敏 饰）参加了八路军，已是八路军营长的赵铁柱却不知给自己当通讯员的石头是他的亲儿子。太原战役中，石头救母心切违犯了纪律，受到严厉批评，认识错误后，石头请缨参加了突击队。在解放家乡的战斗中，仇人杨有德父子受到了应有的惩处......