1927年4月，琼崖国民党反动派发动了“四二二”反革命政变，大肆屠杀共产党人。椰子寨战斗中，临危受命的杨善集等人牺牲。王文明率剩余力量转进母瑞山。不久，特委因叛徒出卖而被破坏，主要领导人牺牲，一时琼崖革命群龙无首。冯白驹上山寻找王文明，并主持临时特委工作，相继成立了独立师和女子军特务连。敌军进剿使琼崖武装几乎损失殆尽。冯白驹率残部再上母瑞山，重开星火燎原，完成了“云龙改编”，并打响抗日第一枪，随后建立了五指山等根据地，为后来解放海南岛，做出了巨大贡献。

该剧全景式讲述了1927年大革命失败后，以毛泽东、周恩来为代表的老一辈中国共产党人，在革命根据地和国统区两条战线顽强坚持革命斗争的英雄史诗，热情讴歌了一大批革命先驱为了寻求中国革命正确之路矢志不渝、浴血奋斗的坚定信念和抛头颅、洒热血的革命牺牲精神。

这部剧 将大量笔墨放在普通人物身上。在阳 明堡战斗中，769团营长赵崇德积极 请战，安排突击队从东西两侧秘密进 入机场，但是，在接近飞机约30米时 被敌哨兵发觉，赵崇德当机立断，命 令发起攻击，由于时间紧迫，他和战 友们用生命的代价将手榴投向敌人， 炸毁敌人机场，堵断了敌人的支援赢 得了最终的胜利。此外，还有三战三 捷、粉碎“九路围攻”、上党战役、邯 郸战役等场面；颂扬了战士们与人民 群众在抗战中的顽强奋斗和勇于牺牲 精神。全剧始终贯穿着军民团结抗 日、共同奋斗，建立起相濡以沫、患 难与共的血肉联系和鱼水深情。生动 刻画了129师将士们在战火中熔炼出 的历久弥坚的战友情。

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1939年国民党制造两次“陇东事件”，我陇东地区军民对国民党进攻反击，使陇东相对稳定。国民党对边区进行封锁，中央号召“自己动手、丰衣足食”并重申统一战线。国民党派特务进入延安，破坏大生产并进行分裂活动。在南泥湾先遣团进入南泥湾后，特务鼓动闹事，积极发展“组织”，后被先遣团抓获。先遣团与当地土匪交战，取得全胜。南泥湾开荒种地，先遣团克服种种困难，使大部队在边区得以生存并壮大。缪戈英与邹元军结婚后进军新疆，邹元军率队穿越“死亡之海”，反动武装慑势未敢妄动，新疆生产建设兵团成立。缪戈英和邹元军后又转战北大荒。