唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。

音乐系研究生林辰（顾莉雅 饰）即将毕业，进入社会找一份满意的工作成为了她的头等大事。林辰和男友孟里（许凝 饰）交往七年，感情一直十分要好，他们是否能够逃脱毕业即分手的爱情魔咒呢？

这是一部关于爱、行走、找寻自我的电影。男孩（腾云）逃离城市的喧嚣，一路行走，通过手中的相机记录着一段没有终点的旅程，途中遇见一个女孩（杨小杰）, 被她独特的气质和古怪的行为所吸引，跟踪而至。在短短两天的时间里，他们相遇、相识，在张家界的森林里自由的穿行、游走，远离城市和人群，享受着自然纯净的味道。当两人都感觉到一份爱情就要悄悄降临时，另一个女孩（佳慧）的出现使他们将要来临的爱情戛然而止，偶遇的女孩悄然失踪，生活又全部倒回了各自的原点。面对现实，男孩回到了城市中，选择了自己原先所摒弃的生活方式，丰厚的物质享受，填补着精神上的空虚，现实与理想总是有差距的，男孩一直这样麻痹着自己。 两年后，因为工作，他再次来到张家界，将要离开时，无意中发现了一个背包，这个背包就像是一把钥匙打开了他尘封已久的记忆之门，时空在此发生错乱，“背包”、“女孩”、“真相” 聚集在一个点上，找到背包的主人，揭开事件的迷雾，成为他现在唯一的目的。