降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。虽然燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久，但为民除害义不容辞。 燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎怪兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫不为所动。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎怪兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭长安城的阴谋。可是小狼女却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。 最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。

杜晓苏（李沁 饰）是一名记者，在一次采访中，她邂逅了名叫邵振嵘（张云龙 饰）的医生，两人在相处的过程中相知相爱，最终走到了一起。然而，这段感情却因为邵振嵘母亲的强烈反对而半途夭折，邵振嵘为了排遣心中的郁闷转而将全部的精力都投入到了工作之中，在一起去山区的义诊中遭遇了泥石流，不幸遇难。心碎的杜晓苏也试图用工作麻痹自己，最终因为体力不支住进了医院。