该片讲述了两个山口组成员国下一郎(铃木申之 饰)和英狮郎(犬饲贵丈 饰)调查一起悬案的故事。 当一郎呼吁重新调查三年前未解决的 "小丑案 "失踪案时，他却被指派调查另一起完全不同的任务。 在执行任务的过程中，他发现了一个令人震惊的事实：志郎是一个团伙的头目。 一郎与四郎 签订了一份虚假的 "情人契约"，以接近这个震动全国的阴谋。该片根据熏原好江的同名漫画改编。

阿胜（伊藤淳史 饰）年纪轻轻就夺得了新人奖，在小说界一举成名。然而，他却就此后劲不足丧失了灵感，看着人气一步步的下滑，阿胜的编辑建议他以当下最流行的鬼怪题材小说为题材进行创作，这让只擅长写小清新文艺作品的阿胜感到非常的为难，然而，编辑的一片好心不可辜负，阿胜就这样半推半就的结下了这项艰难的任务。

平凡小镇富山，年近60的泷岛彻（三浦友和 饰）是一名有着42年驾驶经验的资深电车司机。他保持着35年无故障的记录，一心扑在工作的同时则忽略了与家人的交流。再过一个月泷岛将迎来退休的时刻，他一面计划着退休后和妻子佐和子（余贵美子 饰）的悠闲度假生活，一面又百感交集，恋恋不舍这个奉献毕生的岗位。然而佐和子却向他提出希望重返护士岗位的要求，本就心存芥蒂的二人为此大吵，佐和子更是愤而出走。来到公司，心情烦闷的泷岛又不得不承担起培养新人小田的重任。他始终无法知晓，妻子心中怀有怎样的秘密与感受。

かわぐちかいじの同名マンガを映画化した「沈黙の艦隊」の続編にあたる物語が後半で紡がれる。