经过劳动改造，犯人李慧泉（姜文 饰）刑满释放，他回到了从小生长的胡同。老街坊邻居罗大妈很照顾这个父母亡故、孤苦伶仃的小伙子。当年，哥们叉子因为女友爱上了别人，气愤不过，拉着讲义气的李慧泉，教训了那个男人，结果无意中弄出了人命，二人双双入狱。如今，叉子的家人对他们依旧抱有成见，只有叉子的弟弟觉得李慧泉是条汉子。 李慧泉在民警小刘（刘斌 饰）的帮助下，后来选择了练摊谋生，期间遇到了三教九流令他尝遍人间冷暖。在歌厅里，李慧泉认识了驻唱的歌手赵雅秋（程琳 饰），此后他成为她的护花使者，但是在他决定重新开始新生活的时候，却陷入了始料未及的困境…… 本片根据刘恒的小说《黑的雪》改编，获得1990年柏林电影节银熊奖。

阴冷诡异的半岛医院，夜深人静时分，灯光闪烁昏暗，在该医院供职的马护士（杨青 饰）意外惨死电梯间，掀开了一连串恐怖和诡异事件的序幕。院长林思远的儿子林飞（蓝正龙 饰）英俊帅气，早年在国外求学，回国后在半岛医院外科担任医生，并与美丽的女护士白洁（周秀娜 饰）相恋，既让人羡慕又遭人忌恨。外科张主任（罗伯特琳 饰）因论文涉嫌剽窃保守苛责，他怀疑林飞暗中使坏，不久自己也如马护士一般落入了本不存在的地下第十八层，走出电梯后他精神失常，坠楼而亡。曾与之争吵的林飞自然受到怀疑，而时刻逡巡在医院内的鬼影搅动着所有人的神经。伴随死亡，真相逐渐揭开……

看点：蒙冤的青年人偶然开始一段跌宕起伏、惊险连连的盲流生活。爱情、友情和恩情相交织，在茫茫的大西北一一上演。