2004年，故宫书画处助理研究员阿静（桂纶镁饰），自小听着资深员工阿超伯（田丰饰）的故宫往事长大，对故宫的山洞库房有着诸多想像。东横（戴立忍饰）是名自由作家，帮故宫撰写故事，一段失恋境遇让他相信残缺只是人生必经过程。退休的阿超伯一生的故事，成为东横写作的题材，更是阿静童年的最深记忆。阿静学姐的前男友东横情愫暗生她，渐渐冷漠的东横因她有了改变。 一日，阿静在故宫遇见了日本人岛英一郎（荫山征彦饰），原来他是汽车公司的设计师，在公司的斗争中心灰意冷，想来寻找苏东坡的“寒食帖”，解开爷爷回忆的谜底……

故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......