少女藤木美奈斗（堀北真希 饰）有一个无话不谈的笔友奈特（意为“骑士”），生活中发生的大小事她都与之倾诉。在士多店打工的美奈这天遇见了男生唐泽秀（石田卓也 饰）并一见钟情。阿秀热爱摄影，却迫于医学家族的压力一直努力考取大学医学专业，两度落榜的他还在苦闷地奋斗中。阿斗将自己的倾心告诉奈特，却被奈特反对。然而阿斗这次仍然听取了自己的心意，向阿秀表白。

某日，高柳芭蕾舞团斋藤叶瑠子（木南晴夏 饰）被控杀害一名陌生男子而接受警方调查，搜查一课的加贺恭一郎（阿部宽 饰）受命协助石神井北署的太田刑警（柄本明 饰）追查真相。经过初步询问，警方认为这是因入室抢劫所引发的的正当防卫事件，但加贺却从中窥见诸多疑点。他先后走访剧团首席女演员高柳亚希子（音月桂 饰）、饰演黑天鹅的新人浅冈未绪（石原里美 饰）、饰演青鸟的男舞者柳生、剧团负责人梶田康成（平岳大），结果发现这群“擅长说谎”的舞者心中隐藏着错综复杂的关联和秘密。欲望当前，没有能永远隐藏的秘密……

幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。

美丽善良但举止性格多少有点儿怪异的小夜子（市川实日子 饰），和一群可爱的猫儿独自生活在近郊的旧宅中。她似乎天生就有招猫喜欢的气质，而她也如两年前去世的奶奶那样对这群可爱的小生灵格外疼爱。无忧无虑的小夜子，每日里将猫儿们装在小拖车内，便沿着河岸行走，边唱着独特的 “租赁猫”吆喝声。在这一过程中，她先后邂逅了家境殷实但孤独寂寞的老妇人吉冈寿子（草村礼子 饰）、独自赴任东京长达六年的中年人吉田五郎（光石研 饰）、在某租车公司打拼十二年之久的分店店长吉川（山田真步 饰）以及混迹黑道的中学时代同学吉泽茂（田中圭 饰）。

无为地度过人生的不受欢迎的牛郎·樱田和彦（柳乐优弥 饰）在意外事故中丧命，他与和自己一样无法成佛的幽灵们在一个屋檐下生活的过程中重新审视人生并找回人性 的样子。