抗日战争时期，新四军太湖游击纵队，发扬中华民族顽强不屈的精神，同敌人展开了争锋相对的斗争。在司令员薛宏晖的领导下，侦察科长秦天刚和情报员关竹青智取了日军总部的作战密件，游击纵队袭击了苏州浒墅关火车站，炸毁了日军上海虹桥军用机场，爆破了日军的军用仓库，铲除了铁杆汉奸卖国贼，争取了伪军主力团的起义，并获得了太湖冲山岛保卫战大捷。一次又一次的激战，重创了日伪军的有生力量，彻底粉碎了日军对江南地区的第二次清乡计划。江南新四军不但牵制了抗日战争正面战场上日伪军的大批军力，而且似一把锋利的匕首，牢牢地插在敌人的心脏里。

清朝宣统年间，曾经经历过康乾盛世的满清王朝早已到了日薄西山、行将就木的时刻，如今仅有一缕王气苦苦支撑着积重难返的帝国走向败亡。福王爷的儿子寿元（冯远征 饰）匆匆从日本赶回，送走了父亲并承袭了王位，随后被封为军咨府大臣御前行走，授禁卫军副都统。接收了发达国家先进思想和制度熏陶的寿元，将平生所学用在禁卫军操练中，由此遭到许多人的倾轧和指责。这一事件似乎注定了寿元生活在一个不合时宜的时代，他无法和所爱的女人相守，也在王朝覆灭和革命烽火的时代浪潮下随波逐流。

房地产商吴强是个多重人格的心理变态者，有着复杂多变的个性，事业上的成功更使他形成了刚愎自用一意孤行的行为方式。与妻子霍红新婚燕尔，他偷偷将夫妻性爱过程摄录下来，并做为礼物送给妻子。霍红终因不能接受其变态的性行为提出离婚。面对执意离婚的妻子，吴强为了保全颜面和自私的爱百般纠缠霍红。一天夜里吴强诱骗霍红到其新建的别墅，企图与妻子霍红重归于好被霍红拒绝，吴强恼羞成怒之下殴打并强奸了妻子霍红，伤心欲绝的霍红惊恐逃出家门，吴强开车一路追赶。随后，霍红发生严重车祸昏迷不醒并被遗弃在医院。