殷商末年，东海大将夜叉密谋篡权，企图暗害龙王之女以达成他统治东海的目的。不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在另外一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去记忆的龙女，以及精通变化和遁地之术的土行孙，三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习法术之时，夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关，大战一触即发。

写宋熙宁年间，勇平王高斌之女高蔼霞为黑妖蟒摄去。猎人石义见义勇为，冒死入黑洞灭妖，救出高蔼霞。石义义兄王恩得知王府寻找郡主，也假意赶去灭妖。俟高蔼霞出洞后，即将洞口堵死，再去冒功骗赏。石义在洞中被白兔仙子所救，但在回家途中，又被王恩骗去蔼霞所赠珠宝后推下山崖。石义又为白兔仙子救治。王恩被招为郡马。正当王府为蔼霞完婚时，石义赶到。经蔼霞亲自盘问，认出石义乃救命恩人，结为百年之好。王恩被送官究办。