女孩婷婷好几天没有去上课了，班主任徐老师决定家访，没想到在婷婷家经营的棺材铺里等待着她的竟然是婷婷家人的尸体，徐老师疯了，而婷婷无论如何也不愿意开口吐露一个字。警方判定徐老师为案件的凶手，将无人照拂的婷婷送入了孤儿院由社工萨姆（黄卓玲 饰）负责。

大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋 饰）、顾达明（简瑞超 饰）、杨如宽（杜熊文 饰）、余宏奎（刘冠雄 饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期间他们还结识了谢辉（王蓓 饰）和刘芬（吴慧明 饰）两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌，靳恭绶等人考入中央军校，师从共产党员赵锦章（史进 饰），余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白（林岚 饰）。四一二反革命政变后，国共分裂，蒋介石大肆捕杀共产党人，“马日事变”暴发后，已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵老师，并遵从赵的遗训回武汉找党，而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投降了敌人......

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导 演：刘欣