经历了一场情感浩劫后的小美，常常被噩梦吓醒，她准备和好友陈露露去山里度假，想尽快忘掉不愉快的事情。陈露露男友李东尔近期与一位美女交往密切，而且正在策划要将她们困在山中。 这天小美三人开车刚进入山区，车就坏了，只能住在一所农家院。危险也慢慢逼近了他们，先是杨过失踪，接着是小美和陈露露被打晕，两人的手机也莫名其妙地不见了。此时李东尔与诺冰正在热恋，他们知道陈露露一时间是不会回来的。 杨过的表哥也出现在山里，与农家院大叔走得很是密切，他们到底有什么不可告人的秘密？看似憨厚老实的奇葩大叔和傻乎乎的儿子，到底是不是最终祸首？此时的他们也将面对正与邪，善于恶的较量。

因为太子灭门案而流落民间的武帝的皇孙刘病已（孙耀威 饰）已在奶娘的养育下长大成人，迫于生计三人以招摇撞骗为生，而病已则在这种市井生活中成了一个不学无术的街头无赖。胸无大志的刘病已原本以为人生就在这混沌的生活中度过，意外结识的乌龙院师徒三人和权臣霍光（沈保平 饰）之女霍水仙 （曹颖 饰）让他眼界大开，决心入京闯荡。此时汉昭帝的暴毙让皇位之争炙手可热，而谋得一九品芝麻官的病已原本以为人生得以圆满，却不料因得罪新帝刘贺而遭到全国通缉。奸人苏文（公方敏 饰）意外识破了病已隐姓埋名的皇子身份，原本应该一帆风顺的人生就此发生转变，皇子身份更是给他招来无数杀身之祸。而青梅竹马的许平君（宋妍 饰），萍水相逢的霍水仙和乌龙院师徒在危难关头则成了落难王子的生死之交。