三宝（段博文 饰）是游荡在北京城的一名普通青年，遭遇女友背叛后，他一下子失去了生活的意义，随后他丢了工作，被房东赶出门，他甚至想到了轻生。幸好，三宝身边有个好哥们王铭（吕聿来 饰）一直支持他。因为一个意外事件，他们遇到了酒吧乐队主唱柚子（李昕芸 饰）以及男扮女装的舞者小诗（时诗 饰）。身为这座城市的外地人，他们四个年轻人格格不入，生活在都市的夹缝，有着各自的烦恼和困境，始终处于一种失意者的状态。他们遭遇过背叛，也忍受过凌辱，见证着身边的人来了又走。

刘星（穆婷婷 饰）寻父误入青龙会，奉命查找孔雀山庄镇庄之宝“孔雀翎”。少庄主秋凤梧（释小龙 饰）为母庆生路遇西门玉（刘国光 饰），略施小计被西门玉雇佣，随以小武身份加入青龙黑帮，潜入杀手组织。孔雀山庄傲立江湖数百年，以“孔雀翎”独步天下，浑沌世间各色枭雄，无不对其万分觊觎。小武打入青龙会后，一面策反瓦解其内部组织，广络异能侠士，一面连络各门派后起之秀，施以离间之计，很快，青龙会的统治阶层开始分崩离析。首战即摧毀了他们垄断各大镖局独吞财货运输的图谋，二战瓦解了青龙会，并揪出了作恶多端的幕后黒手，小武本着除恶务尽的决心，开始了下一步行动......