YY当红主播天佑在事业上风生水起之时，感情却惨遭相恋多年女友穆小南的抛弃。王冕虽也为主播，但心中却有着不灭的电影梦。在相识了投资人马总后终于如愿得到拍摄电影的机会。马总却提出条件天佑出演男主角，王冕才能出演。王冕劝说对拍电影并不感兴趣的天佑一定要帮忙，天佑出于兄弟情义答应了王冕的请求。在与马总洽谈合作之时，天佑收到粉丝送来的一份神秘礼物，是一条黄金做的贞操内裤。王冕在酒醉中将金内裤给天佑穿上，而后发现并没有打开金内裤的钥匙。二人找到好友MAX帮忙查找可能送给天佑这尴尬礼物的"黑粉"。二人踏上了寻访各种奇葩"黑粉"的旅途，殊不知这一切却都是一个"惩罚"天佑的圈套。

年轻英俊的魔术师沙飞，将西洋魔术演绎的精彩绝伦，惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒，两人唱起来对台戏，沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透，于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞，宝琴却爱上了沙飞，与沙飞的妻子陷入三角恋情，可是两个女人却发现沙飞拥有双重人格，沙飞在表演魔术的过程中失误将宝琴杀死，其实这一切都是沈浪设的局，最后沈浪终于知道沙飞“移形幻影”的奥秘在于他们是孪生兄弟，他害死了沙飞的弟弟想独霸舞台，结果在最后一场魔术中他输掉了荣誉，也输掉了性命。

西林丰采社区居委会主任夏慧兰，她好管闲事，坚持原则，让小区内的居民避之唯恐不及；小区中少女小娟的跳楼事件，让夏慧兰意外地发现有传销集团藏身于丰彩社区中。在工商和公安部门均没有证据、无法揪出幕后黑手的时候，夏慧兰救人心切，决定铤而走险，自己亲自潜伏到传销组织中去。夏慧兰的聪明才智使得自己很快就掌握了一定的证据，公安局副局长王大德、丰采社区物业公司董事长武国强、报社记者唐梅均在小区外密切关注，与夏慧兰里应外合，同时这件事情也引起了西林市杨市长的关注。可夏惠兰万万没想到，随着她不断逼近传销组织高层、就要成功之际，另一桩尘封已久的人生往事也逐渐揭开面纱，浮出水面——杨市长竟是自己曾经的恋人，而自己不明下落的两个儿子也意外的出现在她的面前，成为打击传销之战中争锋相对的对手。