伊萨克（维克多·斯约斯特洛姆 Victor Sjöström饰）从医50年，现年已是将近八十岁的高龄，正准备在儿媳的陪伴下返回母校接受荣誉学位颁发。路上伊萨克顺道重游旧地，追忆往事。

玛利亚（朱丽·安德鲁斯 饰）是一个年轻活泼的修女，喜欢在大自然下高声歌唱，所以她常常忘记了修道院里的规矩。院长认为玛利亚并不属于规矩严格的修道院。院长与众嬷嬷商量后，决定安排玛利亚到一位名叫特拉普（克里斯托弗·普卢默 饰）上校家当家庭教师。

高中生乔（汤姆·克鲁斯 Tom Cruise 饰）为学业所困扰，连春梦往往也以考试迟到作为结束，成绩不佳令他的大学前景堪忧，中产阶级父母则为他联系了普林斯顿大学的面试。在父母外出期间，乔与朋友们筹划赚钱项目，又因一场恶作剧阴差阳错结识了应召女郎拉娜，拉娜给予乔温存，却又把他卷入了一系列麻烦：家中失窃、皮条客驾车追逐……令乔焦头烂额，但在这诸多意外之中，乔与拉娜愈发亲密，并最终同意了拉娜的主意——在家中举办派对，通过为年轻人介绍应召女郎抽水盈利。于是家中无父母，屋宅变欢场，夜夜笙歌之时，普林斯顿大学的面试官突然到访，乔仓促应对，未知大学前途究竟如何？

2008年的一天，挪威沃达大学托马斯（Glenn Erland Tosterud 饰）、乔安娜（Johanna Mørck 饰）组成的摄制组，前往偏远山区追踪猎熊人。在合法的猎人中间，他们口耳相传着一个名叫汉斯的男子，他被形容成为无法无天的刽子手。摄制组来到汉斯的所在的 拖车公园等候，并成功见到汉斯，然而对方并不予以配合。这群年轻人百折不挠，决定持续跟踪，结果在一座森林里见到难以置信的一幕：身高十几米长着三个脑袋的巨型怪物。汉斯将其称之为巨怪，是政府秘密进行的转基因产物，多以石头为生，害怕紫外线照射。

曾参加过美国内战的退伍老兵埃森·爱德华兹（约翰·韦恩 John Wayne 饰）战争结束后返回家乡德克萨斯州，来到哥哥的农场希望与亲人重聚团圆。埃森一直暗恋着自己的嫂子，只把这份感情放在心底。然而一场科曼奇族的突袭，让埃森的心愿彻底粉碎。在这次印地安人的袭击中，埃森的哥嫂双双被杀，侄女黛比（娜塔利·伍德 Natalie Wood 饰）被掠，生死未卜。