Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。 失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台唱片骑师般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……

一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对昔日两位好友的思念。

李镇泰（张东健饰）是生活在汉城的一个修鞋匠，一家人的生计就从修补鞋子的费用维持。虽然物质并不富裕，这却是一个十分温馨完整的家庭。妻子李英顺（李恩珠饰）和母亲开一间面馆，平日还要照顾下面的弟妹，弟弟李镇锡（元彬饰）是家中所有的希望，如今正在高中读书，考上大学是他的梦想，更是哥哥镇泰的寄托所在。