1943年日军密谋偷袭山西，得知情报的敌后武工队李天虎（鲁诺 饰）、苏梅（潘阳 饰）和师乐（李大海 饰）三人临危受命，前往日谍潜伏的博济寺，力图说服当地国民党驻军联手抗日。其间，三人屡次遭到不明势力“莲花”暗杀阻挠，但也多次获得国军情报部门女军官白雪（高丽雯 饰）的帮助，最终携手破解密电，剿灭日寇。

李秋霞幼患心疾，经其父亲李伯豪好友方医生诊断后，证实为先天性不良心漏症，豪为免家人担忧，故将此事藏于心底，霞在中学毕业会上认识了华侨马国辉，互生情愫。方医生之子方子良对霞心存爱意，而秋霞之妹秋云却也对良芳心暗许，因此云恨霞夺之所爱，并于争吵中推门压着霞之手指，导致心病发作。豪临终前与云和好，并告知其深爱辉，姐妹情油然重生。为免辉日后哀痛，霞故意与良亲热，辉果误霞变心，辞职回国。云亦误会俩人之关系，气愤返家，无意中发现霞之日记，始知事情真相。圣诞假期，霞举家出国旅行，步出机场。见辉迎面而来。在欢乐声中，霞含笑倒逝辉怀中。