一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。

和平镇任务繁重陷入发展困境，新任党委书记曾自强（夏天饰）不忘初心，牢记使命，决意带领人大主席（蒋昌义饰）、镇长熊栋才（臧晋饰）等党委、人大、政府一班人，奋力改革创新，让每个党员都成为一面鲜红的旗帜，每个支部都成为党旗高高飘扬的战斗堡垒……其间，推行人大季会制、双月报告制、周一升旗制惊心动魄，探索困境突围实现形式艰难困苦，甚至不惜付出生命代价。最终，和平镇梦想成真，成为全国制度创新的小典型，小人物莫雄（吕晨饰）实现成长，成为全省先进，还收获了甜蜜的爱情。艰辛的追梦历程，动情的感人故事，相当令人泪目，也让人特别意外。

因非典的缘故，当年中考难度降低，这让成绩并不突出的女孩耿耿（谭松韵 饰）尝到了甜头，从而意外考入了重点学校振华高中。肩负着父母的期望，她昂首阔步走入高中。但是这里毕竟是一个凭实力说话的名牌学府，四周围学霸云集，大神辈出，远离了父母加上遭受旁人异样的目光，让她如坐针毡。因为某个意外，她和同班的学霸余淮（刘昊然 饰）相识。余淮虽然学业优秀，但同时还是一个喜欢恶作剧的大男孩，他多次帮助耿耿，让女孩感到了久违的暖意。在此期间，耿耿还与简单（陈梦希 饰）、β蒋年年（董晴 饰）等成为好朋友。青涩美好的学生时代，留下多少难忘的记忆……