女孩美丽（瑛子 饰）正处于青春期，性格叛逆，高考落榜那天父母离异，美丽跟母亲（芙蓉 饰）一起生活。已近更年的妈妈在爸爸（曹宇宙 饰）搬走后常发无名之火，这让美丽无法忍受，她从爸爸手中要了一笔钱，开起了出租车，而且她喜欢开夜班车，因为这时收音机里有一档“午夜驿站”的栏目是她的最爱，她喜欢上了节目主播米佳（王玮 饰）。美丽想心动不如行动，她化名“丑丑”打电话给米佳，直言威胁米佳若不爱她她将自杀。一直暗恋美丽的小马（小飞 饰）劝她不要异想天开，但执拗的美丽已走火入魔，听不进任何劝告，她天天在电台门口等下夜班的米佳，为的就是从他口中说出那句“我爱你”......

故事发生在七十年代末期，陈星（梁静 饰）和有为青年陆粞（王学兵 饰）两情相悦，渐渐走到了一起。恢复高考后，陈星为了能够考取理想的大学而开始了艰苦的奋斗，而陆粞却因为家庭成分不好而无缘考试，选择留在了铁路装卸站。对于未来的不同选择让这对恋人之间的感情产生了不易察觉的裂缝。

患有艾斯伯格综合征（一种较轻的自闭症）的11个的月修直（龙品旭 饰）第一个记忆是听见田桂芳（张静初 饰）叫“修直”，然后笑了。修直第一次思想——他真是修直还是长得像修直？

个性倔强的重庆老移民，姓余，人称“老余头”，带着儿子、孙子一家三口移民到山东济南，刚到当地的“老余头”情绪不好，吃不习惯住不惯，30岁的儿子还和重庆的恋人分了手，为此“老余头”和当地的妇女村长发生了一系列冲撞。

16岁的男孩张一山（张一山 饰）是一个生在北京长在印尼，并且中文不太灵光的小华侨。在成龙功夫片风靡世界的时代，张一山也不例外，成为了成龙大哥最坚实的Fans之一。他进入功夫学校学习武功，做梦和写作文都离不开成龙，最大的愿望就是亲眼见见自己的偶像。