因主人生病而被迫流浪的边牧犬偶遇个性洒脱、爱自由的女孩乐小天，得名“牧歌”，乐小天在牧歌身上倾注了很多的爱心和精力。牧歌天资聪颖，乐小天把它训练成一条出色的“功夫飞盘犬”，他们坚持训练，共同成长，预备参加即将到来的“国际飞盘犬大赛”。与此同时，乐小天却发现，牧歌的原主人老朱身体康复后到处寻找曾经相依为命的爱犬，而牧歌也从没停止过对旧主的思念。乐小天该如何选择？比赛的日子即将来临，牧歌的命运又将何去何从？本片温暖再现了一个关于成长与蜕变、爱与成全的故事。

锦毛鼠白玉堂因不满展昭被赐御猫封号，同结拜兄弟“陷空岛五鼠”在东京火神节上盗取火神像，以此羞辱负责巡防治安的展昭，不料二人在争抢火神像时，火神像居然“睁眼”流出诡异液体，祭祀大典和整个烟花坊突起水浇不灭的大火，无辜百姓被烧成灰烬，百姓皆言锦毛鼠触怒火神引来火刑天罚，开封府全城通缉陷空岛五鼠，锦毛鼠被陷害誓言要找到给火神像动手脚的神秘人，展昭从祭祀大典的烟花里发现了遇水则燃的赤焰枯磷，而紧接着负责火神节烟花表演的商人崔十、烟火坊龙婆都自燃而死，锦毛鼠和展昭都查到死去的二人和二十年前烟花坊的一次爆炸案有关，而那场爆炸案的幸存者肖炎为了复仇正打算炸毁东京城，白玉堂和展昭联手追凶，使得东京城免遭厄运。