慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏，这份情怀在她高中毕业后变成积极的行动，毅然加入歌仔戏团学戏，参加演出。 由于时代演变，民风不同于以往，电子媒体的娱乐取代传统娱乐，原本纯朴民风的农村百姓，胃口转变喜欢衣服穿少一点，露多一点的脱衣舞表演。 坚持传统艺术的歌仔戏失去原有的观众。每回演出台下只有小猫两三只，又以老人为多，凄凉冷落的场面和无情的时代巨轮，给慕云很大的冲击。加上眼见团员在生活压力下，有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....，使慕云的想法起了很大的改变，更为怀疑自己投入这个夕阳艺术活动究竟有什么意义？ 家风和爱卿是一对同性恋人，戏团上上下下无人不知，自从慕云加入戏班之后，家凤移情别恋，对慕云展开攻势，慕云适值情绪低落，矛盾痛苦之下勉强接受了家凤的感情，非但引起轩然大波，爱卿更因此而自杀，送医之后挽回一条命。 心情沮丧的慕云徘徊市场看到鸟圆关在笼子里的画眉鸟，居然不会啼叫，吃惊的慕云醒悟到歌仔戏的虚境，恰如失去自己一片天空的画眉鸟，慕云决定离开戏班，重回她原来所属的世界.

黑道兄妹，赌命赌狠、拼死找你算帐！！程丽莺是同心帮老大程至高的独生女儿，狂傲有野心，有心继承同心帮老大之宝座，她先与同心帮最有实力的李正一，通奸在前，再与老大最赏识的吴荣华热恋在后。李正一为情而拼斗吴荣华，使老大程至高深感失望，李正一接受惩处。吴荣华却认为黑道险恶，用利刃挑断脚筋，使自己成为跛脚残缺人，脱离同心帮。程至高不齿丽莺之行为，气怒攻心，不幸逝世。丽莺成为财产之继承人。但同心帮来打之宝座遭受到李正一争夺。她与他依照帮规“赌狠赌命”。可是比是殴斗，丽莺决不是李正一之对手。她提出以自己的丈夫为代表人

该片被誉为台湾“新电影”的开山之作。四位导演拍摄的四段故事（《小龙头》、《指望》、《跳蛙》、《报上名来》）构成了童年（小学）、少年（中学）、青年（大学）、成年（社会）四个人生时期（阶段）。