刚和男友分⼿的小雾，因一笔意外的稿费而在北京胡同里租了一套房⼦，期待⾃己⼀个人的世界。不料母亲因无法与家中的⽼人相处，搬来与她同住。奇特的战争开始了。 每天⼀睁眼，在屋子的每⼀个角落，母亲荒谬的生活规则与偏执的行为方式折磨着小雾。小雾也被母亲的思维逻辑潜移默化的影响着。两个极度缺乏安全感的女人，在饭桌， 尿盆，碗筷中互相攻击，防御。在战争高潮，她们已无法面对彼此。母女各自开始了一场恋爱，获得了暂时的平衡， 但最终都失败了。

1966年，祸国殃民的十年动乱在林彪集团和四人帮的操纵下拉开沉重的帷幕。刘少奇、彭德怀、贺龙等为新中国建立立下汗马功劳的开国元勋相继遭到冲击，而曾经战火中建立起来的革命友情也在变态的运动中扭曲变质。胡子元帅贺龙遭到司令员马玉德的迫害，马以“贺龙专案组”副组长的身份罗织罪名，陷害忠良。其儿子马洪湖童年时十分钦佩贺龙元帅，如今也在革命浪潮中是非不分，加入了批斗元帅的行列中。洪湖的未婚妻吴桐花是烈士后代，她毫不怀疑元帅的为人，想尽各种办法营救贺龙。而政治立场的不同也造成桐花和马家的决裂。

故事发生在三峡工程建设时期。作为老实内向的大龄单身青年，三峡岸边某个航道信号工麦强（张献民）似乎对女人提不起兴趣，朋友热心将猎物送到他嘴边，他尝也不尝，但是别人不知的是，一个朝他微笑的女人常常会入他的梦。三峡边区另一处的某个旅馆里，服务员陈青（钟萍）因丈夫的过世，独自带着孩子过着无盼头的日子。两人偶然相遇后，麦强发现陈青就是他的梦中人，只不过在她脸上不见梦中的笑容。麦强不由自主地同陈青发生了关系，不料因此令他陷入一场麻烦，连带陈青也成了周围人口中的是非对象。在陈青的生活眼看要陷入更无期盼的境地时，麦强决定勇敢地承担起责任。

本片讲述独自生活的美食专栏撰稿人谷文通（辛柏青 饰），偶然间认识了同样一个人的摄影师欧阳文慧（黄尧 饰），两个孤独的灵魂相互陪伴，一起徘徊在人来人往的北京街头，寻找内心的归宿。一次偶然的机会，谷文通得知了欧阳文慧的隐痛往事，又发现了自己父亲（田壮壮 饰）失联四十多年的真相，让他的生活有了新的变化……