故事发生在上世纪九十年代初期，顾铭（于和伟 饰）受公安分局局长吴建南（要武 饰）的破格提拔，成为了刑警队长，新官上任三把火，顾铭喊出了“命案必破，不破不休”的口号，并且在之后的工作生涯中一直贯彻着这个信念。

讲述了青年导演葛一毛为了完成电影处女座《穿越时空的邂逅》，而不断努力奋斗的故事。葛一毛大学毕业后，没有像他预想的那样当上导演。迫于生计，不得不以拍病毒广告为生。为了摆脱碌碌无为的生活困境，葛一毛拿着修改了无数稿的剧本四处磕头筹钱，然而他失败了。在受挫无果的情况下，葛一毛找来好朋友田鑫、郭秉杰组建团队开公司，决定自己投资拍摄一部小成本电影。拍电影的过程并非一帆风顺，由于预算紧张，所有角色全部由内部人员出演，拍摄在艰难的条件下向前推进。屋漏偏逢连夜雨，负责拉广告的郭秉杰遇上了骗子，剧组资金被骗的干干净净。公司倒闭了，场工上门讨债，剧组即将分崩离析。散伙饭桌上，葛一毛无奈宣布剧组解散。众主创纷纷站出来力挺，再次点燃了葛一毛的斗志，葛一毛拍案而起，不完成电影誓不罢休。就在此时，一直默默为葛一毛付出的田鑫却选择了退出。她答应父亲（玉田集团董事长），只要父亲愿意把别墅让给剧组筹备，她就再也不见葛一毛。葛一毛对此事并不知情冲田鑫发了火，田鑫流着眼泪委屈的走了。

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富甲一方的财主孙半城在逛窑子回来时，半路遇到一个哭泣的女子，好奇心让他忍不住上前调戏，没想到却着了别人的道，被迷走了心魄，始终昏迷不醒。孙家人为此请来了张九道和他的两个徒弟，张九道的徒弟董小宝唯利是图，见到孙家出手阔绰后，擅自决定接了下来，无奈之下，张九道只能答应帮助孙家人。没想到，在他们施法的时候，却是触动到邬元术的法阵，被邬元术察觉，双方隔空斗法，最终打个平手。张九道为了查出对方身份，让封小刀和董小宝在城中的青楼赌坊潜伏，封小刀却也因此结识了青楼的清倌人秀儿，暗生情愫。