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1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔 饰）和杨副队长（刘振中 饰）跟小陈去河东。，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边打响了......

蓝色的海面上微波荡漾，海鸥轻巧地掠过海面，在水上自由地飞翔。一条白色的海轮在破浪前进，这是我国第一艘万吨海轮“民主十五号”在试航中。在国庆节来临的时刻，“民主十五号”完成了四十几个小时的试航，我国的第一条万吨轮试制成功了。刘厂长和王万水师傅站在船台上，回忆起了三个多月以前的往事。那时，这条船还是一个空壳，向国外订购的3000匹马力的内燃机迟迟未到，而我国又暂时不能制造，船体在水中已经浸泡了八个多月，一直不能开工，刘厂长心里十分焦急。一天，他被王万水师傅拉去看一张大字报，大字…

表现年青的飞行员大胆创造，感想敢干，勇于革新的精神。通过三次激烈的空战，有力地制止了美帝在台湾海峡制造紧张局势的气焰。

1950年代初，北方某城市。刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败，时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和（赵联 饰）侦察回来，侦察处长陈惠远（印质明 饰）又给他布置了新的任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女，却不料被一伙突然出现的匪徒捆绑，他手中的假特务证件救了自己。特务黄云梦（李颉 饰）落网后供出：潜伏名单交给了伪装成货栈经理的特务崔希正（李景波 饰）。李永和以特务身份打入货栈，从学徒那里得知特务名单可能藏在古画轴里，谁知狡猾的崔希正己将名单转移，经过一番智斗，终于找到了名单。台湾来的孙士高（高钧 饰）和崔希正密谋，准备组织反革命暴动，但却对李永和的特务身份产生了怀疑。魔高一尺，道高一丈，机智勇敢的李永和终于在暴动前夜取得了孙士高的信任......