白勇奇（金来沅 饰）和金钟大（李敏镐 饰）这对落难兄弟无路可去，偶然机会他们帮黑社会打架，擅长打斗的钟大得到老大姜佶秀的赏识，他为了温饱干脆拜入姜的门下。怎奈世事难料，姜在受伤后金盆洗手，试图退出江湖又身不由己。钟大搭上手眼通天的闵夫人，通过热炒地皮闯出名堂。与此同时，在最初的混战中白勇奇阴差阳错加入敌对帮派，凭着一股狠劲他越做越大，成为帮派中一员不可忽视的猛将。在某次行动中，钟大救下了险些被张德才手下杀害的白勇奇，两个好兄弟久别重逢。

高丽末年，亲卫军“健龙卫”对高丽王（朱镇模 饰）忠心耿耿，誓死保卫王的安全，其首领洪麟（赵仁成 饰）是王的宠臣，两个相伴多年，关系甚为亲密。远嫁而来的蒙古宝丽公主（宋智孝 饰）倍受冷落，多年来无一子嗣。元朝以高丽国后继无人为由，企图另立新王，把现在的高丽王赶下王位。无奈之下，王只能让自己宠爱的臣子和自己名存实亡的王妃行房，期望王妃怀孕生子，以求让元朝再无易帝的借口。洪麟与王妃初识男欢女爱之欢娱，竟暗生情愫，背着王多次偷偷幽会。王感觉到了洪麟的变化，但还是试图使两人的关系回到过去，可是当他亲眼目睹了王妃和洪麟的偷情之后，盛怒之下对洪麟施行宫刑，自此，三人关系陷入了不可挽回的境地。

本来是一名模范生的铉洙（权相佑 饰）来到一所出了名黑暗的学校，对校内的情况十分不满，校内的教师对学生十分不尊重，出口辱骂之余还对学生拳打脚踢。铉洙是校内唯一一名读书的学生，也没有其他朋友。但他不久后却跟一名不良学生金佑植（李正振 饰）成为了好朋友，两个男生更同时喜欢上一 名叫江恩珠的女孩（韩佳人 饰）。 铉洙性格内敛，总是羞涩与向恩珠表达爱意，在恋爱方面输给了佑植。随后打击铉洙的事再次发生了，佑植与恩珠都消失在铉洙的生活中，因为一向好胜的佑植与他人决斗的时候败给对方了。这些事情让铉洙性情大变，他变得好斗了，并努力练习双节棍，希望帮好友打败当年的敌人。

赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。