一场宴会上，作曲人汉娜（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰）邂逅了名为西奥（西蒙·佩吉 Simon Pegg 饰）的制片人。西奥诙谐幽默的谈吐很快就吸引了汉娜的注意，两人决定合作一起搞点新花样出来。但很快，汉娜便发现，有时候西奥会表现得好像完全是另一个人一样，最终汉娜明白了，西奥患有精神分裂症，平日里全靠药物控制，一旦停药，西奥便会化身成为“恶魔版”的另一个自己。

魔法城堡旅店坐落于破败的弗罗里达州基西米县，在这个经济萧条的小县城距离奥兰多迪士尼主题乐园只有25-30分钟的车程 。莫妮是一个早熟的六岁女孩，她和年轻失业的妈妈海莉住在魔法城堡旅店的一个廉价单间里，过着艰难的生活。她们靠垃圾食品、慈善捐助为生，有时还不得不对源源不断地去往迪士尼乐园的游客进行乞讨或者小偷小骗。在暑假里，莫妮和她的朋友们展开了一系列冒险 。

布里特·马灵主演，本季平行宇宙来了：马灵饰演的Prairie Johnson被Hap(詹森·艾萨克饰)俘获后，作为一名俄罗斯女继承人，试图穿越一个新的维度。